Sam Phillips gründete Sun Records im Jahr 1952 auf einer soliden Basis des erdigen Blues. Ein Jahrzehnt später hatte er dieses Genre fast komplett aufgegeben, als er Frank Frost traf. Dieser spielte gleichzeitig Gitarre und eine Bluesharp im Gestell und produzierte mit seiner Band elektrischen, Juke-Joint-gestählten Blues, der genauso kompromisslos war wie der von Howlin' Wolf und Joe Hill Louis, als Phillips sie produzierte. Phillips nahm Frank und seine Night Hawks – bestehend aus dem Gitarristen Big Jack Johnson und dem Schlagzeuger Sam Carr – auf seinem Label Phillips International unter Vertrag und veröffentlichte eine LP des Trios mit dem Titel Hey Boss Man! sowie die Single Jelly Roll King, die mit viel Power daherkommt.

Frost, am 15. April 1936 in Augusta, Arkansas, geboren, wurde 1951, nach seinem Umzug nach St. Louis, musikalisch aktiv. Willie Foster half ihm, das Bluesharpspielen zu erlernen. Carr, der Sohn des Slidegitarristen Robert Nighthawk, engagierte Frank für seine Blue Kings. Inzwischen spielte Frost auch Gitarre. 1956 wurden beide Mitglieder der Band des Harpmeisters Sonny Boy Williamson.

„Wir waren in einem kleinen Laden in Missouri”, erzählte Frost. „Wir mussten dort spielen, und er auch. Also spielten wir unten und er oben.“ Es dauerte nicht lange, und sie arbeiteten zusammen. Der leicht aufbrausende Sonny Boy konnte es nicht leiden, dass Frank seine Gitarre mit einem Kapodaster spielte. „Wir waren auf einer Brücke auf dem Weg nach Chicago, als er sagte: ‚Zeig mir das Ding mal.‘“ Ich dachte, er wolle es sich nur anschauen. Doch dann hat er es von der Brücke geworfen! Seitdem spiele ich ohne Kapo. Es blieb mir nichts anderes übrig!“